近日，英國政府發布了該國的半導體行業研究結果，顯示英國共有210家專業半導體公司，2022年營收達96億英鎊，且自2021年以來，半導體進口成本顯著增加，原因是各類集成電路（IC）單位成本的增加。該研究由英國科學、創新和技術部（DSIT）于2023年委托進行，旨在更好地了解未來在實現國家半導體戰略（NSS）中規定的目標和承諾方面取得的進展。

2022年英國210家半導體公司營收96億英鎊約占全球收入的2%

英國政府研究發現，英國共有623家公司涉足半導體行業。其中包括210家專業（專門從事半導體設計、開發和制造）半導體公司和413家多元化公司。在專業半導體公司中，有95%為中小型企業，5%為大型公司（11家），這11家大型公司占據專業半導體公司總營收的63%，占就業人數的53%。

數據顯示，2022年，全球半導體銷售總額達到5740億美元。同年，英國專業半導體公司的收入估計約為96億英鎊（約占全球收入的2%，約合128億美元，900億人民幣）。與全球近三分之二的半導體收入來自10家公司的集中趨勢一致，總部位于英國的前10家公司占收入的88%。Arm是總部位于英國的最大半導體公司，占據英國專業半導體公司營收的25%和就業人數的20%。

按供應鏈劃分，英國來自芯片設計的營收為81.68億英鎊，占比85%，來自材料與制造領域的營收為14.70億英鎊，占比15%。

從就業情況來看，英國專業半導體公司在英國雇用約15000名員工。同時，數據顯示，專業半導體公司平均每雇用1名半導體技術員工，就會雇用3~4名銷售、人力資源等非技術人員。

美國半導體行業協會（SIA）估計，半導體行業直接雇用的每位美國工人，都會為美國整體經濟提供另外6.7個就業崗位。考慮到美國和英國半導體行業在規模和概況方面的差異，假設乘數類似，則英國半導體行業可以為整體經濟提供最多86000個就業崗位。

該報告預測，從事各種半導體材料（包括硅、復合材料或新興材料）的公司對“快速增長”的預期相似。在所有情況下，約有30%的受訪者預計會出現快速增長。

電力電子是未來增長最突出的驅動因素之一。設計、知識產權和特定材料（比如，硅基氮化鎵GaN）也被認為是未來增長的驅動因素。

進口成本顯著增加 國內成本及可用性成替代障礙

英國稅務海關總署（HMRC）貿易數據顯示，過去十年，英國企業平均每年僅花費28億英鎊進口半導體產品。自2021年以來，半導體進口成本顯著增加，原因是各類集成電路單位成本的增加。

75%的調查對象表示，他們進口產品或服務，以支持其英國半導體業務活動。略高于一半的受訪者（56%）表示，可以選擇增加從英國公司采購的投入比例（約40%表示不可能，4%表示不知道）。

當被問及是什么阻礙了英國供應鏈的進一步多樣化時，英國替代品的成本和可用性被認為是最主要的障礙。

出口方面，英國稅務海關總署的貿易數據表明，過去10年，英國企業平均每年半導體出口額為27億英鎊。自2017年以來，英國半導體出口額出現了小幅增長。

80%的調查對象表示，他們目前出口半導體產品或服務。其中近60%的受訪者表示，出口額占其英國總銷售額的75%以上，這表明他們高度依賴出口市場。

貿易數據顯示，2020年至2021年間，英國半導體產品的貿易平衡從略微正數轉為略微負數。

杯水車薪 十年補貼僅10億英鎊

當被問及未來兩年內業務增長面臨的重大障礙時，資金和投資、擴大規模的支持以及擴大半導體公司規模的經驗是最常被半導體企業提及的因素。

數據顯示，自2000年以來，英國專業半導體公司共獲得17億英鎊的撥款和融資，其中包括2.91億英鎊撥款和14億英鎊融資。44家公司獲得融資，其中約70%的融資由5家公司獲得。

調查受訪者表示：“英國對復合半導體加工的投資支持不足。資金主要投向初創企業和研發，但英國的代工廠實體并沒有得到投資，因此無法實現‘半導體產品’的競爭性制造和規模化。”

近年來，美國和歐洲政府紛紛宣布通過價值數百億美元的大規模補貼計劃來支持其半導體供應鏈。相對美國或歐盟來說，英國的補貼金額聊勝于無。

2023年5月，有報道稱，在經過兩年的等待后，英國政府發布了《國家半導體戰略》，將在未來十年向芯片企業提供多達10億英鎊（約合12.4億美元）的資金，旨在提升英國芯片行業的韌性。根據該戰略，英國芯片企業將在2023年至2025年獲得2億英鎊，其余8億英鎊將在2033年年底前逐步到位。

近日，英國政府宣布了16個半導體項目，這些項目將投入1150萬英鎊用于擴大開發規模。

英國創新署（Innovate UK）提供的1150萬英鎊（1539萬美元）旨在擴大芯片開發規模，盡管初始金額都在100萬英鎊以下，而且許多項目都是針對與大學有聯系的初創企業。被補貼項目還包括收購安世新港晶圓廠的威世科技（Vishay）。

英國科學部長Lord Vallance表示：“在我們生活所依賴的許多技術中，半導體是看不見但至關重要的組成部分，支持英國的創新者為這些企業成長為行業領導者提供了真正的機會，加強了我們這個價值100億英鎊的行業，并確保其推動經濟增長。”

此外，英國也直接出手進行并購。消息稱，英國國防部近日買下位于英格蘭東北部的一座半導體廠，保住英國唯一安全與技術皆符合軍方要求的砷化鎵半導體生產設施。國防部指出，有數種軍事平臺使用這類半導體。

英國國防部買下的工廠原屬美國企業Coherent旗下。由于訂單減少、特別是不再名列蘋果供應商，Coherent去年即釋出消息，考慮出售這座位于英格蘭的工廠，影響約百個專業技術職位。

英國國防大臣希利（John Healey）9月27日赴工廠視察。他說，政府將持續采取行動支持英國國內的防衛工業生產，保護和發展英國國防供應鏈，同時支持地方就業、保衛軍隊所需關鍵科技、強化國家安全。

英國半導體的未來：取決于大企業的決策 人才培養成關鍵

研究中涉及的40家專業公司的歷史（10年）收入數據顯示，復合年均增長率（CAGR）約為8%。雖然增長率逐年差異很大，但假設在低增長（4%）、中等增長（6%）和高增長（8%）情景下線性同比增長，到2030年，英國專用半導體收入可能在130億~170億英鎊之間。

在低增長和高增長不同的假設下，到2030年的6年間，半導體收入的差異估計為135億英鎊。

與此同時，英國半導體的發展也將面臨諸多挑戰。其一，在英國，半導體收入和毛附加價值（GVA）嚴重偏向于大公司和從事研發、設計和知識產權的公司，因此，英國的半導體行業的發展很大程度上受到這些大型公司對企業決策和全球選址趨勢的影響；第二，英國關鍵技術人員的需求量很大且短缺，包括但不限于IC設計工程師、研發科學家以及制造/工藝工程師和技術人員。（校對/孫樂）

參考鏈接：

https://www.gov.uk/government/publications/semiconductor-sector-study/semiconductor-sector-study

https://www.eenewseurope.com/en/11m-for-uk-chip-scale-ups/