眼下，半導體產業正處于周期底部，多家機構預測2024年將迎來復蘇反彈。在新一波周期來臨之際，SEMICON China展會也是觀察上游廠商動向、傳遞產業發展趨勢的重要窗口。

在半導體產業鏈重塑的當下，“再全球化”也成為會上的高頻議題。在逆全球化的思潮下，供應鏈原有秩序被打破，各區域都在競爭核心產業話語權，半導體的從業者、專家在呼吁新一輪的“再全球化”。

產業趨勢上，SEMI全球副總裁，中國區總裁居龍在演講中指出，目前半導體產業面臨兩個重要的挑戰和機遇。

其一是產業從原來的缺芯缺產能，從去年下半年開始變成去庫存和降價。他表示，今年是一個行業下行衰退周期，根據預測，全球半導體銷售額大約會下行11%到5300億美元，到2030年有望達到一萬億美元。

其二是因為地緣政治影響所帶來的產業鏈重整及不確定因素，對產業造成巨大的沖擊，“同時我們也觀察到，預計到2026年為止，全球將有96座新的Fab廠，這表明了產業對未來有信心持續投資。”居龍說道。

談及周期波動，SEMI全球資深總監曾瑞榆表示：“半導體需求呈周期性下降，今年設備和材料銷售將出現一些收縮。我們仍然預測2024年將復蘇。未來幾年，Fab廠產能將在多個地區出現增長。產業增長關鍵的長期驅動因素保持不變，包括人工智能、高性能計算、5G、邊緣計算、汽車和工業。”

長江存儲陳南翔：“再全球化”至少要保留兩大驅動力

長江存儲科技有限責任公司董事長、代理首席執行官陳南翔指出，過去50年半導體產業蓬勃發展，全球合作功不可沒，全球化是促進半導體產業繁榮的重要推動力。

然后近年來逆全球化的事件層出不窮，臺積電創始人張忠謀甚至評論“全球化已死”。對此，陳南翔認同這一說法，但是他也指出“再全球化”正在發生。

在他看來，全球化離不開“和諧五要素”：全球化市場與競爭、全球化創新與技術標準、全球化供應鏈、全球化人才流動、全球化資源配置。

比如，在全球化供應鏈方面，直接參與分工的有25個國家的企業，間接參與分工的23個國家的企業，近50個國家參與全球化體系，形成了我中有你、你中有我的格局。

而現在半導體產業發展中面臨著地緣政治訴求及國家安全訴求所帶來的巨大的不確定性，“對和諧五要素”已造成障礙。

陳南翔表示，“再全球化”正打破現有產業的和諧與平衡，但就其系統性、一致性、持續性而言，均缺乏有效的解決方案。談及一致性思考，他指出現在韓國、日本、歐洲、美國等多個區域都希望自己的在地制造能力翻倍，會對格局產生影響。并且更關注高性能也會造成不同制程的產能不均，在建設幾年之后可能會同時出現產能過剩和短缺，這也是對一致性的擔憂。

在他看來，全球產業將進入動蕩且無序的時刻，這不僅沖擊現有的全球供應鏈，還勢必對全球產業格局、產業分工甚至產業發展模式帶來重大影響。

因此，陳南翔呼吁道，“再全球化”進程中至少應該保留原有的“全球化市場與競爭”及“全球化創新與技術標準”，這是全球半導體產業發展至今的兩項重要驅動力，它將帶動產業高效、健康、和諧發展。

長江存儲是專注于3D NAND閃存設計制造一體化的IDM集成電路企業，此前已經被列入美國的“實體清單”，去年美國的出口管制中還特別提及了存儲芯片，對相關DRAM存儲芯片、NAND閃存芯片進行管控。

這也是陳南翔去年擔任長江存儲董事長、代理CEO以來難得的公開發言，不僅談到了對半導體發展趨勢的看法，而且提及了長江存儲受到的影響。他向業界呼吁：“請建設誠信和公平原則，長江存儲依法合規買進來的設備連零件也拿不到，應該設一個時間內，把設備在新的條件下回購，這樣才公平。”

清華大學教授魏少軍：重新理解半導體產業的全球化

清華大學教授魏少軍近期在多個論壇中談到了對于再全球化的思考。他在SEMICON China的演講中指出，移動通信標準的統一推動半導體產業和供應鏈的全球化，“政府默許、產業自發”成就了半導體全球供應鏈，半導體全球供應鏈為各個環節的企業帶來了豐厚的利潤。

而追求利潤最大化是企業的天性，而全球供應鏈可實現利潤最大化。半導體全球供應鏈的誕生是人類社會遵循經濟發展規律的體現。但目前半導體產業的全球化進程已被中斷，建立在全球化基礎上的中國半導體產業面臨嚴峻挑戰。

他進一步分析了多個維度的難題，比如逆全球化導致“設計 – 代工”模式難以實現最優資源配置國產集成電路產品全球市場占比不高，國產芯片與國內市場需求相距甚遠。

從數據看，盡管國產集成電路的銷售收入不斷增加，以價值計算占國內市場需求的比例也從2013年的13.5%提升到2022年的41.4%,但仍然與國內市場的需求相差甚遠。如果考慮到國產集成電路的品種，可以看到國產集成電路仍然以中低端為主。

同時，魏少軍表示，中國芯片制造業的銷售收入在中國市場的占比不高，內資半導體制造企業工藝技術大幅落后，代工業產能嚴重不足，半導體制造裝備及零部件還處在中低端，關鍵半導體生產材料和原材料對外依賴度很高。半導體投資力度亟需加強，企業創新投入嚴重不足。

以裝備和零部件為例，中國半導體制造裝備產業在很長一段時間內，存在感不強。2008年啟動的國家科技重大專項，促進了大陸半導體裝備制造業的快速發展，2008-2022年的年均復合增長率為27.7%，但總體上還處在中低端，部分領域還有空白。

而半導體是中國發展的重中之重，如何推動半導體產業實現再全球化？魏少軍表示：“我們要主動作為，推動半導體產業實現再全球化。中國的超大芯片市場地位短期內不會改變，產業界沒人會放棄中國市場，有識之士會抓住當前的難得機遇，揚長避短。”

來源：21世紀經濟報道