日前，慧榮科技與美商邁凌科技公司共同宣布雙方達成最終協議，并由美商邁凌科技依約透過現金與股票交易，以每股美國存托憑證（ADS）114.34美元價位收購慧榮科技（基于美商邁凌科技于2022年5月4日的收盤價），合并后公司企業價值將達80億美元。

 

根據最終協議條款，交易對價系以93.54美元的現金加上0.388股美商邁凌科技股票，換取每股慧榮科技美國存托憑證（ADS）；并以23.385美元現金以及0.097股美商邁凌科技普通股換取非由ADS代表的慧榮科技普通股。交易完成后，美商邁凌科技股東將擁有合并后公司約86%的股份，慧榮科技股東則將持有合并后公司約14%的股份。若以美商邁凌科技2022年5月4日的收盤股價為準，慧榮科技的交易對價總額隱含價值為38億美元。

 

據悉，這項交易不受任何融資條件約束，并可望于2023年上半年完成，僅需滿足慣例成交條件即可，其中包括慧榮科技股東表決通過以及各個司法轄區主管機關核準等。

 

慧榮科技指出，收購完成后，合并后的公司將具備高度多元化的技術平臺，在寬帶、連線、基礎建設與儲存設備的終端市場上擁有強大的地位。美商邁凌科技的射頻、模擬/混合訊號與處理能力，結合慧榮科技的NAND Flash控制芯片技術，將完成全面的技術堆迭，充分掌握端對端平臺的全面功能，更將加速開拓企業、消費與其他諸多相關市場的成長。年度合并營收則可望突破20億美元，整體潛在市場機會達150億美元。

 

另外，合并后的規模預期將提供額外技術、資源與能力，進一步加速產品創新，提升營運效率，同時也更有效降低制造成本。美商邁凌科技與慧榮科技將共同擁有廣泛的資源，以更地支持合并后公司的廣泛客戶關系。預計將在交易完成后的18個月內實現至少1億美元的年度運轉率協作效應，還有機會立即大幅推升美商邁凌科技的非公認會計準則（non-GAAP）每股盈余數字與現金流表現。