日前,長川科技發布公告表示,擬通過發行股份的方式,收購杭州長奕科技有限公司(下稱“長奕科技”)97.6687%股權,交易價格為2.77億元。同時,公司計劃募集不超過2.77億元的配套資金。3月16日,其股價盤中暴跌超12%。
據草案顯示,長川科技擬以40.27元/股的價格,分別向杭州天堂硅谷杭實股權投資合伙企業(有限合伙)、Lee Heng Lee及井岡山樂橙股權投資合伙企業(有限合伙)發行共計不超過687.11萬股股份,購買上述三家合計持有的長奕科技97.6687%股權。交易完成后,長川科技將持有長奕科技100%股權。
值得注意的是,本次交易中,交易對方天堂硅谷杭實持有上市公司控股子公司長川智能制造27.78%股權,屬于持有上市公司控股子公司10%以上股份的情形,基于謹慎性原則,認定天堂硅谷杭實為上市公司的關聯方,本次交易構成關聯交易。
長川科技強調,長奕科技與上市公司屬于同一行業,交易完成后標的公司與上市公司能夠產生協同效應。本次交易完成后,長奕科技可依托上市公司的資本市場融資平臺,持續擴大經營規模;上市公司將從業務、資產、市場等方面對標的公司進行整合,實現雙方優勢互補,發揮協同效應,提升公司整體價值。