銀河證券指出，2020H2以來，全球半導體景氣度持續上行：2021年7月中國半導體銷售額為158.5億美元，同比增長29.0%。5G終端、智能電動汽車需求旺盛，我們預計全球半導體高景氣仍將持續。考慮到短期內新增產能有限，短期產能緊張難緩解，我們認為晶圓產能緊張的局面將至少持續到2021Q4。國內半導體行業受益于需求復蘇和國產替代保持較快增長，我們預計2021H2半導體板塊業績高增長仍將持續，建議重點關注擁有產能的代工廠商以及IDM廠商以及在先進制程上取得突破的國產設備廠商。