日前，LED板塊多支個股活躍，截至收盤，聚飛光電、聯創光電、三安光電、艾比森漲停，聚燦光電、華燦光電、利亞德、奧拓電子等紛紛跟漲。

 

 

消息面上，大廠、大品牌的mini LED產品步入量產前夕。7月19日，京東方官宣P0.9玻璃基mini LED直顯產品實現量產，三星將在7月29日發布首款mini LED背光電競顯示器Odyssey Neo G9。另有消息推測，蘋果搭載mini LED顯示屏的新款MacBook Pro預計在今秋發布，而華為即將發布采用mini LED的三款智慧屏。

 

有媒體梳理了兩個月以來的公開報告發現，眾機構已經提前開啟密集調研，涉及LED產業鏈各環節，進入7月，較封測類公司，機構似乎更加青睞上游的芯片、設備類公司以及下游的顯示終端公司。


 

 

從調研內容來看，擴產、缺貨、新型顯示產品成為關注重點，mini LED、提價更是各調研紀要中的高頻詞。

 

 

LED板塊中，利亞德可謂本月機構最愛拜訪的公司，7月至今累計迎來7次調研。該公司表示，目前整個LED行業從上游中游到下游，其市場需求量一直在持續大增，國內顯示訂單量仍還延續著在去年年底11月和12月的增長勢頭，屢創新高。

 

對于缺貨漲價，利亞德表示，驅動芯片缺貨問題陸續在解決，利亞德基本可以滿足現有生產的需求，已在5月份跟上游談妥了新的供貨和結算方案以保證供貨，同時公司產品也做了相應的調價。同為顯示終端廠商的洲明科技在近期調研中表示，公司目前處于滿產水平，董事長親自帶隊與上游廠商洽談長期合作的同時，公司多次針對不同系列產品進行了適當的價格調整。

 

兩公司目前均在積極推進產品更新換代。利亞德的micro LED產品自去年開始量產，利晶工廠5月底擴產到800KK/月的產能。洲明科技表示未來將重點布局mini LED產能，大亞灣二期投產后將滿足未來3年的產能需求。

 

 

聚飛光電、聚燦光電均為LED芯片生產商，昨日(19日)接受調研的A股公司中，聚燦光電、聚飛光電均在其中，7月至今，聚飛光電接受1次機構調研，聚燦光電已接受了3次機構調研。

 

聚燦光電表示，公司今年的產能利用率一直維持在高位，訂單飽和，滿產滿銷，交貨有序。公司產品平均銷售價格穩步提升的同時，也安排了有序擴產，未來2-3年，公司將保持持續擴產的態勢。

 

聚飛光電的mini產品去年開始就已經批量供貨，當前供貨量較大的mini背光產品是用于電視的背光源，mini直顯現在市場接受程度也越來越高。公司高管表示，對今年mini LED產品總體偏向較樂觀。

 

值得注意的是，LED設備也是機構的重點挖掘方向之一。國內LED固晶機龍頭新益昌7月13日-15日接受了30家機構的調研，該公司將未來主要增長點寄于mini LED和半導體板塊。據其介紹，傳統LED雙頭固晶機，單價16萬元左右，毛利率30%多，mini LED六聯體固晶機單價100萬元左右，毛利率60%多。

 

新益昌預計，今年mini LED固晶機和半導體固晶機的銷售各有2億左右。未來隨著客戶從小間距LED不斷轉入mini LED，半導體方面也陸續推出除固晶機以外的其他設備，預計未來3-5年內都有望保持30%到50%的增長。