半導體漲價潮一波未平一波又起!晶圓代工漲價消息還沒平息，功率半導體大廠漲價的消息接踵而至，據媒體報道，全球功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產品漲價，MOSFET的漲幅將有12%，預計本月中旬執行。

 

實際上，自2020年第四季度以來，汽車等領域產業逐漸復蘇，市場對二三極管、晶體管、低中高壓MOSFET、IGBT等功率半導體產品的需求越發旺盛，部分進口產品的交期長達52周，國產產品的交期長達三個月。整個行業需求及景氣度呈現快速上升且愈演愈烈，毫無衰減。在此情況下，以MOS、驅動IC、MCU等為代表的龍頭公司陸續開啟漲價潮，而8寸晶圓產能近年增量較少，12寸晶圓產能剛起步，這就導致了在芯片大廠紛紛排隊加價大搶產能的情況下，國內外的8寸和12寸晶圓產能持續緊張。

 

除了英飛凌以外，功率半導體大廠ST(意法半導體)、安森美、安世半導體等也于近期宣布了漲價通知，ST宣布全系列產品將于6月1日開始漲價;安森美半導體稱將于7月10日起實施有針對性的價格上漲;安世半導體宣布于6月7日提高產品的價格。觀察發現，進入6月份，大部分原廠出貨價格大幅上漲，漲幅高達30%-40%。

 

 

功率半導體器件是用于對電流、電壓、頻率、相位、相數等進行變換和控制，以實現整流(AC/DC)、逆變(DC/AC)、斬波(DC/DC)、開關、放大等各種功能的半導體電子器件。功率半導體主要分為功率器件和功率IC，其中功率器件主要包括二極管、晶體管、晶閘管三大類別，晶體管市場份額最大;功率IC是由功率半導體與驅動電路、電源管理芯片等集成而來的模塊，主要應用在小電流和低電壓的環境。

 

 

(源自華潤微招股說明書)

 

常見功率器件有二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等，不同器件性能不同，使用場景上各有側重：

 

二極管主要有SBD(肖特基二極管)、FRD(快恢復二極管)等，電壓覆蓋范圍從1V到數千伏不等;晶閘管最基礎的為SCR(可控硅)，為半控器件，主要用于高壓領域，如工控、UPS(不間斷電源)、變頻器等;MOSFET(場效應晶體管)，常見類型有平面柵MOS、溝槽柵MOS、超結MOS、屏蔽柵MOS等，電壓范圍覆蓋-100V-1500V，涵蓋電源管理、計算機及外設設備、通信、消費電子、汽車電子、工業控制等多個領域;IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)，被稱為電子行業的“CPU”，結構上為MOSFET與BJT組合而成，在中低壓領域廣泛應用于新能源車和消費電子。1700V以上的高壓領域廣泛應用于軌道交通、清潔發電和智能電網等重要領域。

 

具體而言，從供給端看，2020年至今一波三折的新冠肺炎疫情給全球功率半導體廠商產能和物流帶來諸多限制，產能緊缺問題一時難以緩解;從需求端看，疫情影響下的平板電腦、PC/NB和面板等出貨旺盛，加上應用終端的手機快充、Type-C 接口等消費電子、兩輪電動車、共享電單車、新能源車PHEV/EV、光伏風電、工業控制等領域快速發展促進了半導體持續繁榮。

 

與此同時，行業高景氣度情況下，功率半導體廠商或業務部門開始熱衷于興建12英寸晶圓產線。比如東芝宣布計劃引進12 英寸晶圓生產線，以提高低壓MOSFET和IGBT的產能;英飛凌宣布在奧地利新建12寸晶圓廠用于生產車用芯片;聞泰科技安世半導體上海臨港12寸晶圓廠主要生產功率半導體，計劃2022年7月投產，預計產能約為每年40萬片;士蘭微規劃建設兩條以功率半導體芯片、MEMS傳感器芯片為主要產品的12寸特色工藝功率半導體芯片生產線;近期國家大基金二期聯手華潤微電子打造12英寸功率半導體晶圓生產線等等。

 

 

功率半導體行業壁壘較高，而功率半導體廠商大多采用IDM模式，有自己獨立的晶圓廠、芯片制造廠和封裝廠，垂直整合優勢明顯，對成本和質量控制能力很強。近年，來由于工業控制、家電產品、充電設備等終端應用不斷追求更高能源效率，功率器件下游產品范圍的穩步擴張、產量的大幅增長以及功率器件技術的快速更新，功率器件市場在全球范圍尤其是中國地區都保持穩步增長。盡管大陸、臺灣地區廠商已在二極管、晶閘管、低壓MOSFET等低端功率器件領域已開始進口替代，但國外廠商占據著大部分市場份額。

 

從全球分布來看，在高端功率器件領域，美國、日本、歐洲龍頭廠商占據主導，數據統計顯示，英飛凌、安森美、意法半導體、三菱電機、東芝半導體是全球前五的功率半導體供應商，市場總份額超過40%，前十大供應商占比超過60%。中國大陸以揚杰科技、華微電子、士蘭微為代表的功率半導體龍頭企業市場占有率相對較低，產品以低端二極管和低壓MOSFET為主，實力較弱，存在巨大的進口替代空間。

 

為進一步說明國內功率半導體產業發展，筆者在此整理匯總了國內功率半導體上市企業財報數據及近期針對芯片缺貨、產品漲價等相關企業動態給讀者參考。具體來看，2021年一季度國內功率半導體廠商普遍實現高增長。營收表現方面，聞泰科技以119.90億元營收排名第一，也是唯一一家營收破百億的廠商。四家廠商營收同比增長超過100%，分別為捷捷微電(137.30%)、斯達半導(135.70%)、士蘭微(113.47%)、臺基股份(106.30%);歸母凈利潤方面，三安光電以5.57億元居首，臺基股份以23387.19%的歸母凈利潤同比增長遙遙領先。

 

 

 

 

在近日舉辦的可轉債發行網上路演上，捷捷微電副董事長、總經理黃健表示，晶閘管因部分原材料漲價等因素，今年3月份產品價格作了調整(調升);MOSFET產品方面，今年4月初對VD MOS、TRENCH MOS部分產品進行了漲價;防護器件：去年有部分產品提價，約3%左右，目前暫無漲價。在應對“缺芯”現狀方面，捷捷微電表示，公司將加快原有芯片產線技術改造升級，擴大產能來應對現在缺芯，力爭緩解此狀態。

 

 

揚杰科技表示，受市場需求增加影響，公司目前訂單充足，接單及生產運營一切良好。公司已開展高頻IGBT芯片的研發，會陸續推出適合高頻開關應用(如焊機、感應加熱和醫療儀器用電源)的高速IGBT模塊。在2020年度業績網上說明會上，公司財務總監、副總經理戴娟表示，現在原材料及大宗商品都在漲價，對公司成本壓力較大，目前銷售漲價工作也在進行中。

 

 

聞泰科技表示，旗下公司安世半導體向客戶發布了調漲通知，受新冠肺炎疫情的影響，半導體晶圓、代工和封裝都面臨原材料短缺和成本增加的問題，產品成本也在不斷增加，因此，決定于6月7日起提高產品的價格。此外，聞泰科技進一步加大半導體業務產能投入，除進一步加大資本開支擴張現有兩處歐洲晶圓廠產能外，控股股東先行投資建設的上海臨港12英寸車規級功率半導體晶圓廠， 預計將于2022年下半年投產。聞泰科技認為，受晶圓產能和封測產能的車規驗證導入時間周期長、驗證標準高等因素影響，汽車功率半導體的供給需求匹配將需要較長時間，預計未來兩年都將是較為緊張狀態。

 

 

去年年底，新潔能發布漲價通知函稱，由于上游原材料及封裝成本持續上漲，且產能緊張，投產周期延長，公司品成本大幅增加，原有價格難以滿足供貨需求，經過公司慎重考慮后決定，自2021年1月1日起，公司產品價格將根據具體產品型號做不同程度的調整，自漲價日起，所有交貨執行調整后的價格，系統中未交訂單也將同步執行調整后的價格。

 

華潤微

 

華潤微在日前接受機構調研時表示，當前市場景氣上行，供需緊張的局面短期內無法得到有效的緩解。從公司在手訂單和客戶庫存水位來看，公司對2021年全年保持樂觀的態度。公司無錫八枷叩哪紀斷钅懇丫開始建設，預計會在今年下半年釋放一部分產能，主要和BCD、MEMS產品有關;重慶八枷呱級改造項目也將會為今年新增一部分產能。

 

 

今年3月，斯達半導對外發布非公開發行A股股票預案，擬募資總額不超過35億元，主要用于高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發及產業化項目、功率半導體模塊生產線自動化改造項目和補充流動資金。從預案內容來看，斯達半導本次募集資金對應項目主要是圍繞公司現有業務的延伸和拓展。其中高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發及產業化項目是本次募資的重點，擬投資總額高達20億元。據介紹，該項目擬通過新建廠房及倉庫等配套設施，實現高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發及產業化。項目達產后，預計將形成年產36萬片功率半導體芯片的生產能力。但斯達半導坦言，募投項目存在無法實施、延期或者無法產生預期收益的風險。

 

 

5月19日，大基金再拋減持計劃，此次減持對象為一季度營收勁增50.85%的通富微電，引得市場廣泛關注。對于此次減持，5月20日，通富微電在投資者互動平臺表示，大基金減持對公司后續經營沒有影響。目前，公司訂單充足、產能飽滿，產銷兩旺，生產經營一切正常。

 

 

華微電子近期宣布了重大人事變動消息，董事會審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關于聘任于勝東先生擔任公司CEO的議案》、《吉林華微電子股份有限公司關于聘任王曉林先生為公司財務總監的議案》，同意聘任于勝東先生為公司CEO，聘任王曉林先生為公司財務總監。

 

 

在產能應對方面，振華科技表示，公司目前的產品產能可以滿足客戶訂單的需求。公司主要產品應用領域為特種行業，下游客戶的需求存在一定的計劃性，產品銷售淡旺季不明顯。振華新能源目前已完成產品轉型，主要產品為消費類電池及特種電池，消費類電池的主要客戶為安克、大疆等優質客戶，經營狀況已明顯好轉。

 

 

士蘭微發布公告稱，2020年士蘭集科第一條12夾酒生產線第一期項目已實現通線，并在2020年12月實現正式投產。預計今年四季度士蘭集科將實現月產12計3萬片的目標。當前，集成電路芯片及功率器件市場面臨良好的發展機遇，士蘭集科很有必要在完成第一期投資50億元的基礎上，進一步增加投入，盡快擴大產能。

 

 

露笑科技在互動平臺上表示，公司經過多年艱苦卓絕的努力，在第三代半導體碳化硅這個顛覆性材料的技術方面取得突破，目前設備已經開始安裝調試。

 

 

派瑞股份在投資者互動平臺表示，公司擁有自有的芯片生產線，公司生產的芯片具有完全自主知識產權，在大功率雙極性芯片研發制造上具有核心競爭力。所有半導體芯片生產企業，都必須有光刻工藝，公司同樣具備。

 

 

針對市場需訂單以及新增產能進展，臺基股份回應表示，公司目前訂單需求旺盛，生產飽滿。在2020年度業績網上說明會上，董秘康進介紹，鑒于成本等因素，公司高功率器件及特種器件有局部提價，公司產品應用于清潔能源領域，如光伏逆變器元件、輸電換流站器件等。

 

 

三安光電回應投資者提問表示，公司三安集成從事的碳化硅(SiC)電力電子器件主要應用于電動汽車、PFC電源、儲能、充電樁、軌道交通、智能電網等領域。三安集成產品性能獲得客戶高度認可，客戶尋求代工意愿強烈，每塊業務產能均在大力擴充，訂購的設備也在陸續到位，隨著產能的逐步釋放，營收規模將會持續增大。此外，六年前就已開展的量子芯片研發目前正處于研發階段。