目前我國人工智能、汽車電子、物聯網、5G等現代科技行業的發展都離不開集成電路的支持,換言之,集成電路是目前我國科技發展的核心零部件,因此我國政府高度重視集成電路的發展,出臺了多項政策支持集成電路行業。尤其是在經濟發達的長三角和泛珠三角區域,上海、廣東等城市擁有強大的經濟和人才優勢,在“十四五”期間形成了集成電路集群化發展的趨勢。
集成電路行業主要上市公司:目前國內集成電路行業的上市公司主要有光迅科技(002281)、大唐電信(600198)、士蘭微(600460)、恒潤高科(836021)、國民技術(300077)、中芯國際(688981)等。
本文核心數據:集成電路行業規模、“十四五”規劃各省份集成電路發展目標
1、集成電路滲透到我國各個行業
集成電路是我國科技發展的重要組成部分,也是我國各行各業實現智能化、數字化的基礎。目前我國集成電路滲透到我國各個行業,例如工業機器人、5G網絡建設、汽車電子以及計算機等重要科技領域,可以說集成電路是我國科技發展的基石,集成電路技術發展到位,我國才能夠在科技領域不受制于人。
圖表1：我國集成電路主要需求領域
2、我國集成電路行業依賴進口較為嚴重
目前集成電路已滲透到我國各個行業,對于我國科技、工業等領域發展顯得尤為重要,但因集成電路行業具有較高的技術壁壘,我國目前尚未完全突破技術壁壘,因此在7nm等精度較高的集成電路領域,我國仍需要進口。換言之,在關鍵技術領域,我國集成電路依賴進口較為嚴重。
2017-2020年,我集成電路進出口數量均呈現上升趨勢,且進出口逆差也在不斷擴大。根據海關總署數據顯示,2020年中國共進口集成電路5431億個,較2019年增加985億個;出口集成電路2596億個,較2019年增加411個,貿易逆差為2835億個。2021年1-2月,我國累計進口集成電路963億個;出口集成電路468億個,貿易逆差為495億個。
圖表2：2017-2021年我國集成電路進出口數量及逆差數量情況(單位：億個)
3、多項規劃指明集成電路發展方向
在《中國制造2025》中針對集成電路產業的市場規模、產能規模等提出了具體的量化目標,同時在全國兩會發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中也提到在事關國家安全和發展全局的基礎核心領域,制定實施戰略性科學計劃和科學工程。瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域,實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。
從國家急迫需要和長遠需求出發,集中優勢資源攻關關鍵元器件零部件和基礎材料等領域關鍵核心技術。支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心,建設北京懷柔、上海張江、大灣區、安徽合肥綜合性國家科學中心,支持有條件的地方建設區域科技創新中心。
圖表3：2025年我國集成電路發展目標
4、政策規劃下我國集成電路市場規模不斷提升
在我國政策的促進下,我國集成電路行業主要代表企業不斷突破技術壁壘,促進我國集成電路行業的發展,其中,中芯國際已能夠生產n+1 nm的集成電路,雖不能完全替代7nm的芯片,但也能在短時間內解決我國機場電路短缺的問題。
根據中國半導體行業協會數據顯示,2015-2020年我國集成電路市場規模呈逐年增加趨勢。2020年我國集成電路市場規模為8848億元,較2019年增加17.00%。
圖表4：2015-2020年我國集成電路市場規模(單位：億元，%)
5、“十四五”期間各省份出臺規劃促進集成電路發展
目前長三角地區的安徽省、江蘇省、上海市,泛珠三角地區的江西省、福建省、廣東省、四川省均對“十四五”期間,集成電路的發展做出了明確的目標規劃,形成了較為明確的集群化發展,除此之外,湖北省、重慶市以及山西省也針對“十四五”期間集成電路的發展做出了明確的目標規劃。
圖表5：“十四五”期間中國各省份集成電路發展目標
綜合來看,集成電路行業的發展對于我國工業智能化、5G網絡、汽車電子、計算機等關鍵領域的發展起著至關重要的作用,但目前由于我國尚未完全突破集成電路的技術壁壘,到至我國對集成電路的進口依賴較為明顯,未來在《中國智造2025》以及《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》的支持下,我國集成電路的發展會越來越好。
