3月29日，聞泰科技發布公告，宣布已與歐菲光就收購特定客戶攝像頭業務達成一致，聞泰科技將以24.2億元完成對歐菲光特定客戶攝像頭業務的收購交易，相對于之前《收購意向協議》定價原則，差不多打了四折。

 

公告披露，聞泰科技與歐菲光簽署了《關于廣州得爾塔影像技術有限公司之股權購買協議》，與歐菲光及江西晶潤光學有限公司簽署了《關于江西晶潤光學有限公司之資產購買協議》，公司擬以現金方式購買歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權以及江西晶潤光學有限公司擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭相關的設備。其中廣州得爾塔100%股權交易價格以評估值為基礎，經協商確定為17億元；江西晶潤擁有的標的設備的交易價格以評估值為基礎，經協商確定為7.2億元（含稅），交易作價合計為24.2億元。

 

據披露，此次交易作價24.2億元包括廣州得爾塔100%股權（前攝）+江西晶潤特定客戶設備（后攝）實際控制人變更后，將消除與海外特定客戶的合作障礙。合理預估重新恢復取得海外特定客戶訂單時間為完成股權交割后4個月內！

 

事實上，在3月7日發布的《收購意向協議》中，最初確定的收購價格是10*A+B，A=廣州得爾塔影像技術有限公司 2020 年度經審計后凈利潤，B=經營性資產的交易價格。大概測算總價約60億元。

 

廣州得爾塔為原索尼（中國）有限公司在華南（中國廣州）的生產基地，主營業務為生產和銷售微型攝像頭及相關部件。索尼華南生產基地于2017年被歐菲光收購并完成交割，其擁有業界頂尖的攝像頭模組開發和封裝技術，具備向全球一流智能手機品牌客戶供貨的資格和能力。歐菲光正是因為收購索尼華南生產基地從而進入蘋果供應商，成為其攝像頭主力供應商。

 

3月16日，歐菲光披露《關于特定客戶業務發生重大變化的公告》（公告編號：2021-026）稱，境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關系，后續歐菲光將不再從特定客戶取得現有業務訂單。

 

3月24日，聞泰科技發布收購進展公告，披露在獲悉境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關系后，立即就境外特定客戶訂單終止對標的資產的影響進行了評估，并與歐菲光、境外特定客戶進行持續溝通磋商。

 

此次宣布最終收購價格，預示著聞泰科技、歐菲光、境外特定客戶三方已就此次交易達成共識。

 

自傳出歐菲光將剝離蘋果相關業務單元的消息后，坊間曾流傳比亞迪、立訊精密、藍思科技、領益智造等多家公司有意競購的傳言。此次雙方公告的發布，也意味著這塊優質的資產最終被聞泰科技“撿了個大漏”。

 

中國市場研究機構賽諾的電子分析師李剛表示，攝像頭是手機、IoT、智能汽車等領域未來主要的技術方向，攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術創新帶來不斷增長的巨大產業機遇。歐菲光的攝像頭業務在蘋果中國產業鏈當中也是最核心、價值最高的部分，其稀缺性和重要性不言而喻，可以說是整個蘋果中國產業鏈皇冠上的明珠。而成為蘋果供應商至少需要2年時間，此次聞泰科技大手筆收購歐菲光蘋果業務所有資產，說明聞泰科技早已經獲得蘋果供應商資格，并即將借助新增的攝像頭業務成為蘋果主力供應商之一。

 

李剛認為，聞泰科技收購歐菲光攝像頭業務，標志著聞泰在原有半導體IDM和通訊產品集成兩大業務領域的基礎上，開拓了光學這個全新的賽道，進一步拓寬了業務版圖，形成從芯片設計、晶圓制造、封裝測試，到光學器件（攝像頭）、手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等產品研發和制造于一體等完整產業鏈。