截至收盤，斯達半導（603290.SH）、長川科技（300604.SZ）漲停，協鑫集成（002506.SZ）、華微電子（600360.SH）漲逾7%，智光電氣（002169.SZ）、北方華創(chuàng)（002371.SZ）漲逾6%，亞光科技（300123.SZ）、士蘭微（600460.SH）、卓勝微（300782.SZ）等漲逾4%。
近期，以8英寸晶圓制造的產能緊缺為發(fā)端，向上傳導至半導體材料和設備環(huán)節(jié)，造成產業(yè)鏈缺貨、漲價行情蔓延，也促使半導體產業(yè)鏈多支板塊個股熱度攀升。
此次領漲的斯達半導是國內IGBT模塊龍頭，與卓勝微同處半導體IC設計賽道，IC設計是半導體行業(yè)國產替代的重要組成部分。
斯達半導主營為以IGBT為主的功率半導體芯片和模塊的設計、研發(fā)、生產，并以IGBT模塊形式對外實現銷售。公司客戶目前主要分布于新能源、新能源汽車、工業(yè)控制及電源、變頻白色家電等行業(yè)。今年7月，A股半導體芯片大幅分化，斯達半導從股價高點279.8元/股一路走低。今年前三季度，斯達半導實現營收6.68億元，同比增長18.14%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.34億元，同比增長29.44%。
卓勝微為國內射頻芯片龍頭，主營射頻集成電路領域的研究、開發(fā)與銷售。12月3日，卓勝微早盤股價出現閃崩，截至收盤總市值較前一日跌去70億元。
消息面上，日前卓勝微發(fā)布《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》，12月2日早間，深交所下發(fā)關注函，要求卓勝微充分論證相關業(yè)績考核指標設置的科學性、合理性，以及是否存在刻意降低業(yè)績考核指標向相關人員輸送利益的情形，是否損害上市公司股東利益。2020年前三季度，卓勝微實現營收19.72億元，同比增長100.27%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.18億元，同比增長122.37%。
北方華創(chuàng)為國內半導體設備行業(yè)雙寡頭之一，其刻蝕設備、PVD、CVD設備和清洗設備均已進入了國內多家主流晶圓廠，中芯國際、隆基股份（601012.SH）均為公司主要客戶。2020年前三季度，公司實現營收38.36億元，同比增長40.16%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.27億元，同比增長48.86%。
協鑫集成2019年開始進軍半導體產業(yè)，布局可再生晶圓藍海項目。2019年年底，公司定增募集資金不超過42億元，用于大尺寸再生晶圓半導體項目等。公司2020年前三季度營收45.67億元，同比下降35.06%；凈虧損2.7億元，同比下降643.43%。
華微電子為國內功率半導體行業(yè)龍頭，主要從事功率半導體器件的設計研發(fā)、芯片制造、封裝測試、銷售等業(yè)務。截至12月7日收盤，公司股價較月初上漲約26%。2020年前三季度，公司實現營收12.36億元，同比增長2.1%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.19億元，同比下滑-65.56%。
智光電氣原本主營電氣設備和綜合能源服務，2019年9月，上市公司通過投資間接持有粵芯半導體股權。粵芯半導體建設的12英寸芯片生產線項目（一期）于2019年9月20日實現量產。粵芯半導體生產包括微處理器、電源管理IC、模擬芯片、功率分立器件等，滿足物聯網、汽車電子、人工智能及5G等創(chuàng)新應用的模擬芯片與分立器件需求。
長川科技主要為集成電路封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設計企業(yè)等提供測試設備。2020年前三季度，公司實現營收5億元，同比增長147.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.35億元，同比由虧轉盈。
至于半導體行業(yè)的高景氣度是否將持續(xù)？世界半導體貿易統計組織(WSTS)近日預測，2020年半導體業(yè)產值將增長5.1%，達到4330億美元，與2019年同比下滑12%至4120億美元相比有了明顯提升。WSTS預計，2021年，半導體銷售額將增長8.4%，達到4690億美元。
天風證券12月7日發(fā)布的行業(yè)研究周報認為，如今8寸環(huán)節(jié)產品緊張程度強于12寸，結構性下8寸供需更緊，如果12寸全面漲價，意味的是可以看2-3年的半導體大周期復蘇。
此外，還有上市公司公告進軍半導體行業(yè)。
12月7日，嘉化能源（600273.SH）公告，為抓住半導體產業(yè)重組整合發(fā)展機遇，切入半導體產業(yè)，公司聯合武漢巨盛股權投資基金（有限合伙）、武漢巨盛基金管理有限公司、煙臺隆赫投資有限公司共同發(fā)起設立有限合伙型產業(yè)基金并簽署合伙協議。產業(yè)基金總募集規(guī)模30.01億元，其中公司出資5億元。產業(yè)基金主要通過收購的方式實現集成電路產業(yè)鏈上下游潛在優(yōu)質項目的控股。
